Tipps & Tricks

Tipps — Gehaltsrechner

Vollzeitlohn-Eingabe, Ferienvorschläge, Arbeitgeberkosten, neue Konfigurationen bei Änderungen und jährliche Satzprüfung.

Tipps — Dokumentenverwaltung

Kenntnisnahme-Tracking, Ablaufkalender, Wiki für Prozesse, Kategorien und Zugriffsverwaltung.

Tipps — Gutschriften

Verknüpfung mit Originalrechnung, Teilgutschriften, MwSt, Nummerierung und Finanzauswirkung.

Tipps — Mahnungen

Zahlungseingänge prüfen, Ausnahmen ausschliessen, Tonfall pro Stufe, Mahnhistorie und Streitfälle.

Tipps — Lohnabrechnung

Vorabprüfungen, Periodensperrung, 13.-Monatslohn-Timing, QST-Kategorien und Buchhaltungsexport.

Tipps — Positionen

Wiederverwendbare Positionen, Farben, Besetzungsgrenzen und schlanke Liste.

Tipps — Teams

Kurze Teamnamen, Mehrfachmitgliedschaft, Teamleiter, teamübergreifende Planung und regelmässige Überprüfung.

Tipps — Standorte

Vollständige Adressen, standortbasierte Pläne, aussagekräftige Namen und Nutzung in Berichten.

Tipps — Produkte

Einheitliche Produktcodes, Deaktivieren statt Löschen, Kategorien und Preispflege.

Tipps — Lieferanten

Ausgaben mit Lieferanten verknüpfen, Kontaktdaten aktuell halten und Lieferantenfilter für Budgetanalyse nutzen.

Tipps — Kunden

Kundenspezifische Sätze, mehrere Kontakte, Zahlungsbedingungen, Notizen und Finanzübersicht.

Tipps — Arbeitsverträge

Profile vor Generierung vervollständigen, Vorschau nutzen, Nachtragsvorlagen, Duplizieren und jährliche Vorlagenprüfung.

Tipps — Mitarbeitende

CSV-Massenimport, Mitarbeitende ohne Konto, Vertragshistorie, Dokumentenablauf und Archivierung.

Tipps — Zeiterfassung

Schnelle Tipps für schnellere Zeiteinträge, den Blick auf das Stundenguthaben und das Beheben vergessener Ausstempelungen.

Tipps — Wiederkehrende Rechnungen

Einen Zyklus für Urlaubsmonate überspringen, Vorlagen für ähnliche Kunden duplizieren, Eigentümer-Erinnerungen setzen und das Generierungsprotokoll überwachen.

Tipps — Arbeitsrapporte

Wiederverwendbare Vorlagen erstellen, Unterschriften auf einem Tablet sammeln und Arbeitsrapport-Positionen in einer Aktion in Rechnungen importieren.

Tipps — Anlagenverwaltung

Benutzerdefinierte Felder vor dem Start definieren, Wartung proaktiv planen und Anlagen vor dem Offboarding von Mitarbeitenden entziehen.

Tipps — Projekte

Nutze den KI-Planer für einen Meilenstein-Entwurf, verknüpfe Projekte mit Kunden für einklickige Rechnungsstellung und archiviere abgeschlossene Projekte.

Tipps — Spesenverwaltung

Belege per E-Mail weiterleiten, kleine Spesen automatisch genehmigen lassen, Bruttobeträge eingeben und Erstattungen in Masse als bezahlt markieren.

Tipps — Rechnungsstellung

KI-Positionen verfeinern lassen, Stunden massenweise importieren, Dokumentenstandards einmalig konfigurieren und Angebotsannahmen in Echtzeit verfolgen.

Tipps — Events

Teile Einladungslinks für externe Rekrutierung, genehmige Bewerbungen in Massen und archiviere abgeschlossene Events für eine übersichtliche Liste.

Tipps — Schichtplanung

Beschleunige das Erstellen von Dienstplänen mit Massenzuweisung, nutze offene Schichten für selbstorganisierende Teams und veröffentliche Wochen bewusst teilweise.

Tipps — Urlaub & Abwesenheit

Praktische Tipps zum Prüfen des Restguthabens, schnellen Krankmeldungen und dem Erkennen von Abdeckungslücken vor der Einreichung.