Einheitliche Produktcodes verwenden — ein konsistentes Nummerierungsschema (z. B. «DL-001» für Dienstleistungen, «MAT-001» für Material) erleichtert die Suche und Auswertung.
Deaktivieren statt löschen — deaktivierte Produkte erscheinen nicht mehr als Option, bleiben aber in bestehenden Dokumenten erhalten. Löschen ist nur bei unbenutzten Produkten möglich.
Kategorien für Ordnung nutzen — gruppiere Produkte logisch nach Art, Abteilung oder Verwendungszweck. Filter nach Kategorie beschleunigen die Auswahl bei der Dokumenterstellung.
Preise im Katalog pflegen — aktualisiere Standardpreise regelmässig. Preisänderungen gelten nur für neue Dokumente — bestehende Rechnungen und Angebote bleiben unverändert.
Beschreibungen aussagekräftig halten — die Produktbeschreibung wird in Rechnungen und Angeboten übernommen. Klar formulierte Beschreibungen sparen Nachfragen beim Kunden.
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