Was es macht
Die Kundenverwaltung speichert alle Informationen zu deinen Geschäftskunden — Firmendaten, Kontaktpersonen, Adressen und Zahlungsbedingungen. Kunden werden mit Projekten, Angeboten und Rechnungen verknüpft.
Einrichtung
- Kunden erstellen — gehe zu Kunden > Neu. Gib Firmenname, Adresse und Kontaktdaten ein.
- Kontaktpersonen hinzufügen — ein Kunde kann mehrere Ansprechpartner haben.
- Zahlungsbedingungen festlegen — stelle die Standard-Zahlungsfrist und bevorzugte Währung ein.
Tägliche Nutzung
Die Kundenliste bietet Suche und Filter. Öffne einen Kunden für die vollständige Übersicht: Stammdaten, verknüpfte Projekte, offene Rechnungen und Angebote. Bei der Rechnungserstellung wird der Kunde ausgewählt und seine Daten automatisch übernommen.
Tipps
- Kundenspezifische Stundensätze können auf Projektebene überschrieben werden.
- Notizen im Kundenprofil nutzen für interne Hinweise zum Kunden.
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