Erste Schritte — Arbeitsrapporte

Was Arbeitsrapporte sind

Arbeitsrapporte erfassen, was auf einem Einsatzort tatsächlich erledigt wurde — mit Positionen, Fotos und einer Kundenunterschrift direkt auf dem Bildschirm. Feldmitarbeitende füllen den Rapport auf Smartphone oder Tablet aus, die Kundin oder der Kunde unterschreibt, und ein PDF wird automatisch generiert und per E-Mail versendet.

Einrichtung

1. Produktkatalog aufbauen — gehe zu Produkte. Rapportpositionen kommen aus dem Katalog.
2. Rapport-Vorlagen erstellen — gehe zu Arbeitsrapporte > Vorlagen > Neu. Positionen aus dem Katalog oder als Freitext hinzufügen und benutzerdefinierte Felder definieren.
3. Rapport-Einstellungen konfigurieren — unter Organisation > Arbeitsrapporte Fotos, GPS und E-Mail-Standardtext festlegen.

Tägliche Nutzung

Ad-hoc-Rapport

1. Feldmitarbeitende öffnen Arbeitsrapporte > Neu, wählen eine Vorlage und arbeiten die Positionen durch.
2. Gerät an die Kundin oder den Kunden übergeben — diese oder dieser unterschreibt auf dem Bildschirm.
3. Auf Abschliessen tippen — PDF wird generiert und per E-Mail versendet.
4. Büro importiert Positionen über Rechnungsstellung > Neue Rechnung > Arbeitspositionen importieren.

Angebots-basierter Rapport

1. Angebot erstellen und versenden.
2. Bei Annahme auf Arbeitsrapport erstellen klicken — Positionen werden übernommen und eine Schicht im Kalender angelegt.
3. Rapport ausführen und in eine Rechnung importieren.

Tipps

• Vorlagen werden beim Erstellen eines Rapports kopiert — Änderungen an der Vorlage betreffen bestehende Rapporte nicht.
• Die Unterschrift ist technisch optional — der Rapport kann auch ohne Unterschrift abgeschlossen werden.
• Ein Netzwerk ist erforderlich — es gibt keinen Offline-Modus.