Was Projekte sind
Projekte sind die zentrale Organisationseinheit für Kundenarbeit. Ein Projekt verknüpft einen Kunden, ein Team mit individuellen Stundensätzen, Meilensteine und Aufgaben sowie einen KI-Planungsassistenten. Ohne Kunde gilt ein Projekt als intern und nicht abrechenbar.
Einrichtung
- Kunden zuerst anlegen — gehe zu Kunden > Neu und nutze Unternehmenssuche für Schweizer Firmen.
- Projekt anlegen — gehe zu Projekte > Neu. Name, Status, Daten, Budget und Kunde eingeben.
- Team aufbauen — im Tab Team Mitarbeitende hinzufügen und optional den Stundensatz pro Person überschreiben.
- Meilensteine und Aufgaben definieren (optional) — im Tab Meilensteine & Aufgaben.
- KI-Planungstab nutzen (optional) — Projektplanung per Chat mit dem KI-Assistenten entwerfen.
Tägliche Nutzung
- Mitarbeitende erfassen Stunden über die Zeiterfassung, indem sie das Projekt und die Aufgabe auswählen.
- Vorgesetzte verfolgen den Fortschritt in den Tabs Übersicht, Zeiteinträge und Zeitachse.
- Bei Rechnungsstellung eine neue Rechnung erstellen, Projekt auswählen und über die Tabs Nicht abgerechnete Stunden und Nicht abgerechnete Spesen alle Positionen importieren.
- Erledigte Projekte archivieren, um die aktive Liste übersichtlich zu halten.
Tipps
- Ein Projekt ohne Kunde ist intern und nicht abrechenbar — kein Platzhalter-Kunde nötig.
- Stundensatz-Priorität: individueller Projektsatz → Projektstandardsatz → Mitarbeitendensatz.
- Projekte mit offenen Stunden oder unbezahlten Rechnungen können nicht archiviert werden.
War dieser Artikel hilfreich?
Brauchen Sie noch Hilfe?
Support kontaktieren