Premiers pas — Facturation

Ce que fait la facturation

La facturation couvre l'intégralité du cycle de facturation : gestion des clients, création de devis et de factures, enregistrement des paiements et relances. Les heures de la saisie du temps, les dépenses approuvées et les rapports de travail peuvent être importés directement.

Configuration

1. Créer des clients — allez dans Clients > Nouveau. Utilisez Rechercher des entreprises pour préremplir automatiquement les données depuis le registre suisse.
2. Définir les paramètres de document — sous Organisation > Paramètres de document, configurez la salutation, le texte d'introduction et les délais de paiement par langue.
3. Configurer le bulletin de paiement QR suisse (optionnel) — entrez l'IBAN et le numéro de participant ESR dans le profil de l'organisation.
4. Créer un catalogue de produits (optionnel) — créez des positions réutilisables sous Produits.

Utilisation quotidienne

1. Allez dans Factures > Nouvelle, choisissez le client, le projet et la langue.
2. Importez les heures non facturées via l'onglet Heures non facturées.
3. Cliquez sur Envoyer pour envoyer la facture PDF par e-mail.
4. Lors de la réception d'un paiement, cliquez sur Enregistrer le paiement.
5. Pour les devis : allez dans Offres > Nouvelle, envoyez le devis et convertissez-le avec Convertir en facture si accepté.

Conseils

• Les numéros de facture ont un format fixe et ne peuvent pas être modifiés.
• Les factures envoyées ne peuvent pas être modifiées — annulez et recréez en cas d'erreur.
• Les devis sont marqués comme « vus » après 5 secondes sur la page publique.