Premiers pas — Rapports de travail

Ce que sont les rapports de travail

Les rapports de travail capturent ce qui a réellement été effectué sur un chantier — avec des positions, des photos et une signature client directement sur l'écran. Les techniciens de terrain remplissent le rapport sur smartphone ou tablette, le client signe, et un PDF est généré et envoyé automatiquement par e-mail.

Configuration

1. Créer le catalogue de produits — allez dans Produits. Les positions des rapports proviennent du catalogue.
2. Créer des modèles de rapport — allez dans Rapports de travail > Modèles > Nouveau. Ajoutez des positions du catalogue ou en texte libre et définissez des champs personnalisés.
3. Configurer les paramètres de rapport — sous Organisation > Rapports de travail, configurez les photos, le GPS et le texte d'e-mail par défaut.

Utilisation quotidienne

Rapport ad hoc

1. Le technicien ouvre Rapports de travail > Nouveau, choisit un modèle et complète les positions.
2. Tend l'appareil au client — celui-ci signe à l'écran.
3. Appuie sur Terminer — le PDF est généré et envoyé par e-mail.
4. Le bureau importe les positions via Facturation > Nouvelle facture > Importer les positions de rapport.

Rapport basé sur une offre

1. Créez et envoyez une offre.
2. À l'acceptation, cliquez sur Créer un rapport de travail — les positions sont reprises et un quart est ajouté au planning.
3. Exécutez le rapport et importez-le dans une facture.

Conseils

• Les modèles sont copiés à la création — les modifications apportées au modèle n'affectent pas les rapports existants.
• La signature est techniquement optionnelle — le rapport peut être terminé sans signature.
• Une connexion réseau est requise — il n'y a pas de mode hors ligne.