Ce que ça fait
La gestion des clients stocke toutes les informations de vos clients professionnels — données d'entreprise, personnes de contact, adresses et conditions de paiement. Les clients sont liés aux projets, devis et factures.
Configuration
- Créer un client — allez dans Clients > Nouveau. Saisissez le nom, l'adresse et les coordonnées.
- Ajouter des contacts — un client peut avoir plusieurs interlocuteurs.
- Définir les conditions de paiement — configurez le délai de paiement et la devise préférée.
Utilisation quotidienne
La liste des clients offre recherche et filtres. Ouvrez un client pour la vue complète : données de base, projets liés, factures ouvertes et devis. Lors de la création d'une facture, le client est sélectionné et ses données sont reprises automatiquement.
Conseils
- Les taux horaires spécifiques au client peuvent être définis au niveau du projet.
- Utilisez les notes du profil client pour les remarques internes.
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