Avancé — Rapports de travail

Principes de conception de modèles

Un modèle par type de prestation, pas par client. Pré-remplissez les positions du catalogue pour les services standard. Utilisez des champs personnalisés obligatoires pour les informations toujours nécessaires. Gardez la liste des positions légère — moins de 15 positions est plus rapide en pratique.

Les modèles sont copiés au moment de la création du rapport — les modifications ultérieures n'affectent pas les rapports en cours.

Types de champs personnalisés

• Texte — une ligne, pas de limite de longueur
• Nombre — numérique, décimales autorisées
• Sélection — options fixes au niveau du modèle
• Case à cocher — interrupteur oui/non
• Texte multiligne — texte libre pour les observations

Utilisez les champs obligatoires avec parcimonie — les champs souvent impossibles à remplir sur le terrain mènent à des contournements.

Workflow basé sur une offre

Après acceptation de l'offre, cliquez sur Créer un rapport de travail — les positions sont reprises de l'offre et un quart est ajouté au planning. Si le travail réel diffère de l'offre, modifiez le rapport avant de le terminer. Le rapport constitue la base de la facture, pas l'offre.

Cas limites de signature

Client absent : terminez quand même le rapport, définissez le drapeau de signature manquante. Refus de signer : définissez le drapeau et notez le refus. Les rapports terminés ne peuvent être annulés que par des utilisateurs habilités avec une justification écrite.

Modes GPS et logique de fusion

Trois modes : jamais, permettre, forcer. Le GPS est capturé au moment du démarrage du rapport.

Lors de l'import dans une facture, les positions avec le même produit + unité sont fusionnées. Les positions en texte libre sans ID de produit ne sont pas fusionnées.