Premiers pas — Projets

Ce que sont les projets

Les projets sont l'unité d'organisation centrale pour le travail client. Un projet relie un client, une équipe avec des taux horaires individuels, des jalons, des tâches et un assistant de planification IA. Sans client, un projet est considéré comme interne et non facturable.

Configuration

1. Créer le client en premier — allez dans Clients > Nouveau et utilisez la recherche d'entreprises pour les sociétés suisses.
2. Créer le projet — allez dans Projets > Nouveau. Entrez le nom, le statut, les dates, le budget et le client.
3. Constituer l'équipe — dans l'onglet Équipe, ajoutez des employés et remplacez optionnellement le taux horaire par personne.
4. Définir jalons et tâches (optionnel) — dans l'onglet Jalons & Tâches.
5. Utiliser l'onglet planification IA (optionnel) — rédigez un plan de projet par chat avec l'assistant IA.

Utilisation quotidienne

1. Les employés saisissent les heures via la saisie du temps en sélectionnant le projet et la tâche.
2. Les responsables suivent la progression dans les onglets Aperçu, Entrées de temps et Chronologie.
3. Pour la facturation, créez une nouvelle facture, sélectionnez le projet et importez tout via les onglets Heures non facturées et Dépenses non facturées.
4. Archivez les projets terminés pour garder la liste active claire.

Conseils

• Un projet sans client est interne et non facturable — pas besoin de client fictif.
• Priorité des taux : taux individuel par projet → taux par défaut du projet → taux de l'employé.
• Les projets avec des heures ouvertes ou des factures impayées ne peuvent pas être archivés.